Ritchie Bros. Auctioneers Inc. déclare avoir signé un accord pour acquérir la société américaine IAA Inc. dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 7,3 milliards de dollars US, y compris la prise en charge d’une dette nette de 1,0 milliard de dollars US.

IAA vend aux enchères des véhicules sur une plateforme numérique.

« Leur activité très complémentaire dans un secteur vertical adjacent nous permettra de dégager une croissance supplémentaire », a déclaré Ann Fandozzi, directrice générale de Ritchie Bros. qui sera PDG de la société fusionnée.

« Grâce à nos marques de confiance, à notre modèle opérationnel similaire et à nos services complémentaires, nous prévoyons de réaliser des gains d’efficacité et de créer une entreprise plus résiliente. »

Selon les termes de l’accord, les actionnaires d’IAA recevront 10 dollars US en espèces et 0,5804 action ordinaire de Ritchie Bros. pour chaque action d’IAA qu’ils détiennent.

Le prix d’achat, évalué à 46,88 USD par action, représente une prime d’environ 19 pour cent par rapport au cours de clôture de l’action IAA vendredi.

Les actionnaires de Ritchie Bros. détiendront environ 59 pour cent de la nouvelle société et les actionnaires de IAA environ 41 pour cent.

Le PDG et président de l’IAA, John Kett, et trois autres membres actuels du conseil d’administration de l’IAA rejoindront le conseil d’administration de Ritchie Bros. une fois la transaction achevée, tandis que le président de Ritchie Bros., Erik Olsson, restera président.

IAA compte près de 4 500 employés et plus de 210 installations aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

L’opération devrait être conclue au cours du premier semestre de l’année prochaine, sous réserve de l’approbation des actionnaires des deux sociétés, des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Ritchie Bros, qui tient ses comptes en dollars américains, a annoncé l’opération alors qu’elle annonçait un bénéfice net de 42,9 millions de dollars américains, soit 38 cents par action diluée, au troisième trimestre, contre un bénéfice de 32,4 millions de dollars américains, soit 29 cents par action diluée, au même trimestre de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires pour le trimestre terminé le 30 septembre a totalisé 411,5 millions de dollars, en hausse par rapport aux 329,7 millions de dollars du troisième trimestre de 2021.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 7 novembre 2022.