Wall Street était orientée vers les pertes avant l’ouverture des marchés vendredi, suivant les actions mondiales en baisse après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ait indiqué que des augmentations agressives des taux d’intérêt étaient nécessaires pour lutter contre l’inflation.

Les contrats à terme pour le Dow industrials ont chuté de 0,3% tandis que le S&P 500 a glissé de 0,1%.

La plupart des principaux indices mondiaux ont baissé, bien que Shanghai ait légèrement progressé après que les autorités de la ville aient promis d’assouplir les contrôles anti-virus sur les chauffeurs de camion qui entravent l’approvisionnement en nourriture et le commerce. Les prix du pétrole ont chuté de plus d’un dollar le baril.

Lors d’un débat organisé jeudi par le Fonds monétaire international, M. Powell a déclaré que la Fed doit agir plus rapidement qu’elle ne l’a fait précédemment pour lutter contre l’inflation élevée, ce qui suggère que de fortes augmentations des taux d’intérêt sont probables dans les mois à venir.

Le S&P 500 a ensuite inversé sa direction, clôturant en baisse de 1,5 % jeudi, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1 % et le Nasdaq 2,1 %. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations a perdu 2,3 %.

« Sous le poids de la guerre, de l’énergie mondiale et du risque alimentaire, les marchés actions pourraient bien commencer à plier, malheureusement de manière assez spectaculaire. Nous disons depuis un certain temps que la seule façon de protéger son portefeuille d’investissement est d’être prudent sur les actions et d’acheter de l’or, du pétrole et du dollar américain », a déclaré Clifford Bennett, économiste en chef chez ACY Securities.

La Fed a déjà annoncé une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage et Wall Street s’attend à une hausse d’un demi-pourcentage lors de sa prochaine réunion dans deux semaines. D’autres banques centrales ont également décidé de relever les taux d’intérêt pour tenter de tempérer l’impact de la hausse des prix sur les entreprises et les consommateurs.

M. Powell a suggéré qu' »il y a quelque chose dans l’idée d’anticiper » des hausses de taux agressives alors que la Fed est aux prises avec une inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies.

Cela suggère qu’une hausse des taux d’un demi-point pourrait être envisagée lorsque les responsables de la Fed tiendront leurs prochaines réunions sur les taux d’intérêt et la politique économique les 3 et 4 mai, a déclaré M. Powell. Dans le passé, la Fed a généralement relevé son taux de référence à court terme par des augmentations plus modestes d’un quart de point.

Les investisseurs surveillent également l’évolution de la situation en Ukraine et le second tour de l’élection présidentielle en France ce week-end.

Le DAX allemand a chuté de 1,2% dans les échanges à la mi-journée vendredi, tandis que le CAC 40 français a glissé de 1,4% et le FTSE 100 britannique de 0,4%.

Dans les échanges asiatiques, le Nikkei 225, l’indice de référence du Japon, a baissé de 1,6 % pour terminer à 27 105,26. L’indice australien S&P/ASX 200 a chuté de 1,6 % à 7 473,30. En Corée du Sud, le Kospi a perdu 0,9 % à 2 704,71. Le Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,2% à 20 638,52, tandis que le Shanghai Composite a récupéré ses pertes antérieures pour augmenter de 0,2% à 3 086,92.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a fait des commentaires considérés comme une réaction un peu plus ferme contre les « mouvements soudains » des taux de change après avoir rencontré la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, en marge des réunions des ministres des Finances du G20.

Le dollar américain a légèrement baissé à 128,30 yens japonais contre 128,36 yens. L’euro a coûté 1,0822 $, en baisse par rapport à 1,0840 $.

Le dollar a bondi récemment face au yen et à d’autres devises et l’écart croissant entre les taux d’intérêt au Japon et dans certains autres pays asiatiques et la hausse des taux d’intérêt américains ne devrait pas s’atténuer.

Une intervention, en particulier de la part des États-Unis, est peut-être imminente, a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.

« La BOJ est susceptible de rester inébranlable dans son approche de politique monétaire ultra-dovish par rapport à ses pairs qui accueille implicitement la dépréciation du yen », a déclaré Innes, faisant référence à la banque centrale du Japon.

En France, le président Emmanuel Macron semble avoir creusé son avance sur son adversaire d’extrême droite Marine Le Pen, apaisant certaines inquiétudes quant à d’éventuels changements majeurs en Europe. Macron a reçu le soutien des dirigeants de centre-gauche de l’Allemagne, de l’Espagne et du Portugal, qui ont exhorté dans un éditorial les électeurs français à éviter le « candidat d’extrême-droite » sans mentionner Le Pen par son nom.

Les rendements obligataires ont gagné du terrain, les investisseurs se préparant à une hausse des taux d’intérêt. Le rendement du Trésor à 10 ans est resté stable vendredi à 2,92 % après avoir frôlé ses plus hauts niveaux depuis fin 2018.

Le brut américain de référence a perdu 1,07 dollar à 102,72 dollars le baril. Il a augmenté de 1,6% jeudi et est en hausse d’environ 40% sur l’année. L’essence est donc plus chère, ce qui pèse davantage sur le porte-monnaie des consommateurs. Le Brent, le standard international, a perdu 1,04$ à 106,92$ le baril.