Les indices de référence asiatiques étaient pour la plupart en baisse vendredi, faisant écho à une baisse à Wall Street, après qu’un rapport trimestriel de la banque centrale du Japon a ravivé les inquiétudes concernant la troisième économie mondiale.

Des données récentes suggèrent que la croissance mondiale ralentit alors que les pays sont aux prises avec de nouvelles vagues d’épidémies de coronavirus, la flambée des prix et la guerre en Ukraine.

Les actions ont chuté au Japon et en Corée du Sud, mais ont légèrement augmenté en Australie. Le commerce a été fermé à Hong Kong pour des vacances.

Dans l’enquête «tankan» de la Banque du Japon, l’indice global des grands fabricants était de 9, contre 14 au trimestre précédent et le deuxième trimestre consécutif de baisse. Le tankan mesure le sentiment des entreprises en soustrayant le nombre d’entreprises affirmant que les conditions commerciales sont négatives de celles qui répondent qu’elles sont positives.

Les chiffres des indicateurs non manufacturiers étaient meilleurs, mais les inquiétudes grandissent en raison des pressions exercées par l’affaiblissement du yen japonais.

Les résultats du tankan pourraient susciter des critiques sur la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon, qui est un facteur à l’origine de la faiblesse du yen, a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

« La Banque peut attendre la publication de l’enquête du troisième trimestre avant de s’éloigner de son cadre ultra-dovish », a-t-il déclaré dans un rapport.

Cependant, parmi les nouvelles un peu positives, une enquête réalisée par un magazine économique chinois, Caixin, a révélé que l’activité des usines chinoises avait augmenté en juin à son rythme le plus élevé en 13 mois à la suite d’un assouplissement des restrictions antivirus qui ont fermé Shanghai et d’autres centres industriels.

Un indice mensuel des directeurs d’achat publié par Caixin est passé à 51,7 contre 48,1 en mai sur une échelle de 100 points sur laquelle les nombres supérieurs à 50 montrent une augmentation de l’activité. Les nouvelles commandes ont augmenté tandis que l’emploi a diminué pour un troisième mois.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a chuté de 0,8 % à 26 175,78. Le S&P/ASX 200 australien a légèrement augmenté de 0,2 % à 6 580,90. Le Kospi sud-coréen a perdu 0,4% à 2 322,55. Le Shanghai Composite a augmenté de 0,2% à 3 403,85.

Les marchés de Hong Kong ont été fermés pour des vacances.

Jeudi, Wall Street a clôturé son pire trimestre depuis le début de la pandémie au début de 2020. C’était le pire premier semestre depuis les six premiers mois de 1970.

« Et en 1970, il y a eu un solide rebond après ce premier semestre de baisse », a déclaré Lindsey Bell, chef des marchés et stratège monétaire chez Ally Invest. « Cette fois-ci, l’impact de la Fed, l’impact de l’inflation et l’incertitude quant à l’évolution de la croissance pèsent vraiment sur l’esprit des investisseurs. … Nous ne savons tout simplement pas quand les nuages ​​d’incertitude vont commencer à se dissiper.

Le S&P 500 a chuté de 0,9 %, sa quatrième baisse consécutive, à 3 785,38. L’indice de référence est désormais en baisse de 21 % depuis qu’il a atteint un sommet historique en début d’année. Il est entré dans un marché baissier plus tôt en juin.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,8 %, à 30 775,43. Le Nasdaq a glissé de 1,3 % à 11 028,74, et les actions des petites entreprises ont également chuté, le Russell 2000 perdant 0,7 % à 1 707,99.

La hausse de l’inflation a été à l’origine d’une grande partie de l’effondrement du marché au sens large cette année, alors que les entreprises augmentent les prix de tout, de la nourriture aux vêtements, et que les consommateurs sont de plus en plus pressés. L’inflation reste obstinément élevée, selon une série de mises à jour économiques récentes.

La Réserve fédérale et d’autres banques centrales ont augmenté de manière agressive les taux d’intérêt pour tenter de ralentir la croissance économique afin de calmer l’inflation. Des taux plus élevés peuvent faire baisser l’inflation, mais ils risquent également une récession en ralentissant trop l’économie. Ils font également baisser les prix des actions, des obligations, des crypto-monnaies et d’autres investissements.

Le rendement du Trésor à 10 ans, qui aide à fixer les taux hypothécaires, est tombé à 3,01 % contre 3,09 % mercredi soir.

Les sociétés technologiques figuraient parmi les pondérations les plus importantes du marché, les investisseurs continuant de privilégier les services publics et d’autres valeurs défensives traditionnelles. Apple a chuté de 1,8 %, tandis qu’Exelon a augmenté de 2,2 %.

Les détaillants et autres entreprises qui dépendent directement des dépenses de consommation ont également enregistré de lourdes pertes. Amazon a perdu 2,5 % et Best Buy a perdu 2,9 %.

Les investisseurs ont reçu une autre mise à jour sur l’inflation jeudi. Une mesure de l’inflation suivie de près par la Fed a augmenté de 6,3 % en mai par rapport à l’année précédente, sans changement par rapport à son niveau d’avril. Le rapport du département du Commerce indique également que les dépenses de consommation ont augmenté à un taux lent de 0,2 % d’avril à mai.

La mise à jour fait suite à un rapport inquiétant plus tôt cette semaine montrant que la confiance des consommateurs a glissé à son plus bas niveau en 16 mois. Le gouvernement a également signalé que l’économie américaine s’était contractée de 1,6 % au premier trimestre. La faiblesse des dépenses de consommation a été un élément clé de cette contraction.

Le cartel pétrolier de l’OPEP et les pays producteurs alliés ont décidé jeudi d’augmenter la production de pétrole brut, mais le montant ne contribuera probablement pas à soulager les prix élevés de l’essence à la pompe et l’inflation alimentée par l’énergie qui sévit dans l’économie mondiale.

Dans le commerce de l’énergie, le brut américain de référence a ajouté 50 cents à 106,26 $ US le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Le brut Brent, la norme internationale, a ajouté 63 cents à 109,66 $ le baril.

Dans le commerce des devises, le dollar américain a légèrement baissé à 135,28 yens japonais contre 135,75 yens. L’euro a coûté 1,0464 $, contre 1,0484 $.

___

AP Business Writers Damian J. Troise et Alex Veiga ont contribué.