Les actions étaient principalement en hausse en Asie jeudi après que la Réserve fédérale ait intensifié sa campagne contre l’inflation galopante en augmentant son taux d’intérêt directeur de trois quarts de point.

L’indice de référence Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,6 % à 20 554,09 après que l’Autorité monétaire du territoire ait répondu à la hausse de 0,75 point de pourcentage du taux de la Réserve fédérale par la sienne. La HKMA aligne ses politiques sur les mesures monétaires américaines afin de maintenir le dollar de Hong Kong à un taux stable par rapport au dollar américain.

Ailleurs dans la région, les actions ont progressé, suivant les gains de Wall Street après que la Fed a fait exactement comme prévu et que son président, Jerome Powell, a suggéré que les hausses de taux de la Fed ont déjà eu un certain succès en ralentissant l’économie et en atténuant éventuellement les pressions inflationnistes.

Les investisseurs attendent une mise à jour sur la croissance économique américaine et un appel entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping.

« Bien qu’une décision concrète sur l’allègement des droits de douane ne soit pas attendue de la réunion, toute indication de volonté de travailler dans ce sens est un élément positif supplémentaire pour les marchés », a déclaré Jun Rong Yeap de IG dans un commentaire.

Le Nikkei 225 de Tokyo a légèrement augmenté de 0,2% à 27 761,53 tandis que l’indice composite de Shanghai a augmenté de 0,6% à 3 294,42. A Séoul, le Kospi a progressé de 0,7% à 2 432,91.

L’indice australien S&P/ASX 200 a bondi de 0,9% à 6 881,80 après que le gouvernement ait annoncé que les ventes au détail ont augmenté en juin pour le sixième mois consécutif. Les marchés en Thaïlande étaient fermés pour cause de vacances.

À Wall Street, les investisseurs ont accueilli la décision largement attendue de la Fed – qui a porté son taux directeur à son plus haut niveau depuis 2018 – par un large rallye mercredi.

Les commentaires de Powell ont été pris par certains comme un signal que la Fed pourrait ne pas avoir à augmenter les taux de manière aussi agressive dans les mois à venir, déclenchant un rallye dans la dernière heure de négociation régulière.

Le S&P 500 a grimpé de 2,6 % à 4 023,61 et le Nasdaq, à forte composante technologique, a fait un bond de 4,1 %, son plus grand gain depuis plus de deux ans, à 12 032,42. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,4 % à 32 197,59. Les actions des petites entreprises ont également progressé, faisant grimper le Russell 2000 de 2,4 %, à 1 848,34. Les indices sont désormais tous en passe d’enregistrer un gain hebdomadaire, prolongeant ainsi la forte reprise de juillet de Wall Street. Le S&P 500 est en hausse de 6,3% depuis le début du mois.

Les rendements obligataires ont largement baissé après l’annonce de la Fed. Le rendement du Trésor à deux ans, qui tend à évoluer en fonction des attentes de la Fed, est tombé à 2,98 % contre 3,06 % mardi soir. Le rendement à 10 ans, qui influence les taux hypothécaires, est tombé à 2,78 % contre 2,79 %.

Les augmentations de taux comme celle de mercredi, la quatrième depuis le début de l’année, rendent les emprunts plus coûteux et ralentissent l’économie. L’espoir est que la Fed et les autres banques centrales parviennent habilement à trouver un terrain d’entente où l’économie ralentit suffisamment pour stimuler l’inflation mais pas assez pour provoquer une récession.

Dans une note mercredi, les analystes de Citi ont déclaré que si Powell a mentionné qu’un ralentissement des hausses serait approprié à un moment donné, le moment exact où cela pourrait se produire reste incertain, ajoutant qu’ils « ne considèrent pas cela comme un commentaire particulièrement dovish. »

« Nous continuons de penser que l’inflation de base poussera la Fed à augmenter ses taux de manière plus agressive qu’elle ne le prévoit ou que les marchés ne l’anticipent », écrivent les analystes, notant qu’ils s’attendent à ce que la Fed annonce une nouvelle augmentation de trois quarts de point lors de sa réunion de politique générale de septembre, avec de nouvelles hausses de taux jusqu’au début de 2023.

Pendant ce temps, certains pans de l’économie ralentissent déjà, notamment le secteur du logement. Les ventes de maisons américaines précédemment occupées ont ralenti en juin pour le cinquième mois consécutif, les taux hypothécaires ayant fortement augmenté cette année.

Une mise à jour de l’économie sera faite plus tard jeudi avec les données du PIB américain du deuxième trimestre.

Les actions de Microsoft et d’Alphabet, la société mère de Google, ont augmenté de 6,7 % et de 7,7 %, respectivement, après leurs derniers rapports trimestriels.

Spotify Technology a bondi de 12,2 % après que le service de streaming musical a annoncé des chiffres d’utilisateurs actifs mensuels et d’abonnés premium qui ont dépassé les attentes de la rue.

Dans les autres échanges jeudi, le pétrole brut de référence américain a gagné 1,04 dollar à 98,30 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Il avait gagné 2,28 dollars à 97,26 dollars mercredi.

Le pétrole brut Brent, la norme internationale de fixation des prix, a gagné 93 cents à 102,60 $ le baril.

Le dollar américain a coûté 135,44 yens japonais, contre 136,55 yens. L’euro est passé de 1,0197 $ à 1,0208 $.

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Alex Veiga, rédacteur économique de l’AP, a contribué.